概要

Zoom Revenue Accelerator(旧Zoom IQ for Sales)には、さまざまなレベルのアクセスや権限に対応する独自のロール(役割)があります。これにより、個々の営業担当者、チームマネージャー、営業全体のスーパーバイザー、アカウント管理者の間で、異なるレベルのアクセス権を与えることができます。

適切なロールを割り当てた後、営業担当者とマネージャーがZoom Revenue Acceleratorの使用を開始するには、追加の管理者構成が必要です。

この記事の内容は次のとおりです。

• Zoom Revenue Acceleratorのデフォルトのロール
• Zoom Revenue Acceleratorのカスタムロールを作成する方法
  • ロールの権限
• メンバーにロールを割り当てる方法

前提条件

• Pro、Business、Enterprise、またはZoom Phoneスタンドアロンアカウント
• Zoom Revenue Acceleratorライセンスを持つライセンスユーザー
• アカウントオーナー、管理者権限、またはロール管理権限を持つユーザー

Zoom Revenue Acceleratorのデフォルトロール

Zoom Revenue Acceleratorの各ユーザーは、以下のロールのいずれかに所属し、異なるロールにはそれぞれ固有の権限/パーミッションがあります。

デフォルトでは、Zoom Revenue Acceleratorには以下の定義済みロールが用意されています。

Zoom Revenue Acceleratorのカスタムロールを作成する方法

カスタムロールは、新しいロールを作成するか、既存のロールの権限を編集することで設定できます。

新しいロールを作成する

1. アカウントオーナー、またはロールの編集権限を持つユーザーとして、Zoom Webポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[ユーザー管理]>[ロール]の順にクリックします。
3. [Revenue Accelerator]タブをクリックします。
4. [+役割を追加]をクリックします。
   
   
5. ロール名を入力します。
6. (オプション)役割の説明を追加します。
7. [追加]をクリックします。
8. パーミッションを設定します。
9. [変更を保存]をクリックします。

ロールの権限

ロールに割り当てられた権限とスコープはいつでも変更できます。ロールは、次のオプションの権限の[表示]、[編集]、[範囲]によって定義されます。

ユーザーと権限の管理

• チーム管理：アカウント全体または自分のチームのみのチームを編集および整理します。
• IQ for Salesユーザー管理：既存の Zoom IQユーザーと主要なIQ設定のステータスを管理します。
• IQ for Salesのロール管理：既存の Zoom IQロールを管理するか、Zoom IQ ユーザーロールを作成および変更します。
• IQ for Salesのアカウント設定：アカウント内のすべてのIQユーザーに影響するZoom IQ設定を管理します。

会話

• すべての会話：アカウント上のすべての会話の権限を表示します。
  • コメント：会話に対するコメント
  • コーチング：会話を評価するスコアカード
  • 会話メトリック：内部Revenue Acceleratorユーザーのトークメトリクス
  • クリップ：通話の特定の瞬間をハイライトしたクリップ
• チームの会話：チーム内の会話の権限を表示します。
  • コメント：会話に対するコメント
  • コーチング：会話を評価するスコアカード
  • 会話メトリック：内部Revenue Acceleratorユーザーのトークメトリクス
  • クリップ：通話の特定の瞬間をハイライトしたクリップ
• 再生リスト：組織全体でプレイリストの権限を表示および作成します。
  • 再生リストの変更：組織全体のすべてのプレイリストの共有設定を編集、削除、または変更します。
• フォルダー：組織全体のフォルダを表示し、プライベートフォルダを作成します。
  • 公開フォルダーを作成：組織内の他のユーザーが閲覧できるフォルダーを作成します。
  • フォルダー管理：組織全体でフォルダーを編集または削除します。

取引

• すべての取引：組織全体のすべての取引を表示します。
  • 取引情報：会話に関連付けられたCRM情報。
  • リスクシグナル：未成立取引に設定された基準に基づいて警告をトリガーします。
• チームの取引：チームのすべての取引を表示します。
  • 取引情報：会話に関連付けられたCRM情報。
  • リスクシグナル：未成立取引に設定された基準に基づいて警告をトリガーします。

メール

• すべてのメール：組織全体のすべてのメールを表示します。
• チームのメール：チームのすべてのメールを表示します。

コーチング

• スコアカード管理：組織内のコーチング用のスコアカードを管理します。
• バーチャル コーチング シナリオ：アカウント内のバーチャル コーチング シナリオの閲覧と編集を行います

分析

• すべての分析メトリック：複数のレベルでの会話/取引/市場分析結果のコレクション
• チーム分析メトリクス：チーム内の複数のレベルでの会話/取引/市場分析結果のコレクション

ロールを作成またはカスタマイズした後、それらの権限を適用するには、以下の方法でロールをユーザーに割り当てる必要があります。

ユーザーにロールを割り当てる方法

ロールにメンバーを追加して、そのロールの権限にアクセスできるZoom Revenue Acceleratorユーザーを指定します。

1. アカウントオーナーまたはロールを編集するアクセス権を持つユーザーとしてZoom Webポータルにサインインします。
2. ナビゲーションメニューで、[ユーザー管理]>[ロール]の順にクリックします。
3. [Revenue Accelerator]タブをクリックします。
4. メンバーを割り当てたいロールの横にある鉛筆マークをクリックします。
   
   
5. [ロールメンバー]タブをクリックします。
6. [メンバーを追加]をクリックし、このロールに割り当てるユーザーの名前または電子メールアドレスの入力を開始します。
   
   

注: [ユーザー管理]ページを使用してメンバーをロールに追加することもできます。

こちらの記事は、「Using Zoom Revenue Accelerator role management」を元に作成しました。